Wealth management je o promyšleném řízení majetku, plánování a ochraně. Pomůžu vám vytvořit systém, který bude dlouhodobě růst a pracovat pro vás i vaši rodinu.
Nejčastější otázky o wealth managementu a správě majetku. Pokud tu odpověď nenajdete, napište mi.
Od jaké částky má wealth management smysl?
Není to o výši majetku — je to o přístupu. Začínáme s lidmi, kteří chtějí systematicky stavět majetek od nuly. Čím dříve začnete, tím silnější základ máte. Platí to pro OSVČ s prvním volným kapitálem stejně jako pro zkušeného investora.
Jak přistupujete k riziku u investic?
Rizikový profil nastavujeme individuálně. Cílem je nejvyšší možný výnos při riziku, které vás nechá klidně spát. Diverzifikace napříč třídami aktiv a pravidelná revize portfolia jsou samozřejmostí.
Pomáháte i s firemním majetkem?
Ano — oddělení osobního a firemního majetku, optimalizace odvodů a strategie výběru zisku jsou součástí komplexní práce. Podnikatelé tvoří velkou část mé klientely.
Jak często se setkáváme?
Minimálně jednou ročně na revizi plánu. V praxi dle potřeby — při změně situace, tržní příležitosti nebo prostě pro ujištění, že vše funguje. Dostupný jsem kdykoliv.
